服装产量全年的数据是只有1.25%的增长,将汇聚来自29个国家和地区的超过4600家面辅料供应商

生意社07月03日讯

2013年纺织工业发展比较平稳,是稳中有增的趋势。总体上看纺织工业已经进入一个持续的、低增长的发展阶段。去年,行业的主营业务收入为63800多亿元,同比还有超过11%的增长;而全行业的整体利润也还有3605亿元,有超过17%的增长。仅看这两个数据,好像行业形势还是一片大好。但是,从主要产品的产量看,情况却不尽如人意。无论纱线、布、化纤、服装,产量在一季度时增幅尚在10%以上,基本在11%上下;到了年中,大约5、6月的时候,增幅就降到8%左右。下半年以后,到全年数据,除了产业用纺织品还有超过12%的增长,其他所有主要产品的产量全部降到8%以下。纱的产量,国家统计局的统计还有超过7%的增长,但是棉纺协会自己测算只有超过1%的增长。布的产量也类似,据国家统计局的数据还有7%以上的增长,棉纺协会自己的测算,则大约是负2%左右的一个负增长。服装产量全年的数据是只有1.25%的增长,这也是历年来增长幅度最低的一年。

【中国化纤网】二十一载寒暑弹指一挥间,由中国纺织工业联合会主办,中国国际贸易促进委员会纺织行业分会、中国纺织信息中心和法兰克福展览有限公司共同承办的中国国际纺织面料及辅料博览会已由弱冠迈出走向而立的第一步。

社会库存处于低位

因此,从上述数据看,确确实实去年纺织是比较难过的一年,行业整体增长速度都放缓。去年整个国家的GDP是7.7%,纺织工业的GDP增长只有8.3%。此外就是投资,去年全国的投资是19.7%的增长率,过去纺织工业的投资总是远远高于全国的投资增长,普遍都是超过30%的增长率,最高的时候曾经达到40%上下,但是去年纺织只有刚刚超过17%的投资比增。当然,17%的增长未必就是一个不理性的增长,但是这和纺织高增长时期相比,增幅也大为下降。

10月13-15日,第二十一届中国国际纺织面料及辅料博览会将如期在国家会展中心拉开帷幕。本届博览会将使用国家会展中心的9个展馆,展出面积超过228000平方米,再次刷新展会历史纪录,规模宏大盛况空前。届时,将汇聚来自29个国家和地区的超过4600家面辅料供应商,涵盖服装用面料的全部品类,一系列丰富多彩的配套活动更将为展会添上浓墨重彩的一笔。

昨日PTA期货主力合约1409大幅跳水,盘中一度跌停。但从基本面看,大举布空时机并未来临。

运行中的几个特点

海外馆魅力无限

PTA社会库存处于低位

原料对纺织整个行业发展的影响已经越来越明显。这就是持续两年、到今年已经进入第三年实施的棉花国家收储政策延续下来以后,持续的国内外的棉花差价对中国纺织行业造成的巨大影响,这使中国的棉纺行业比其他产业、其他行业受到的冲击更大。去年中国棉纺行业只用了830万吨棉花,比前年又少200万吨;同时中国进口了213万吨的棉纱。这仅仅讲到棉纱的问题,实际上化纤里面,包括整个化纤产业的结构问题,从去年开始都已经陆陆续续的显现出来,这些都是棉花差价对纺织行业产生的一定的影响。

本届展会的海外馆汇聚了意大利Milano
Unica展团,以及德国、葡萄牙、土耳其和英国的展团及展商,其中,作为展会海外展团的重头戏,意大利Milano
Unica展团将带领多家意大利纺织面料和辅料企业前来,展出的产品包括各类女装和男装系列面料,有正装、衬衫、精品丝绸、印花以及服装配件,充分利用中国对西方品牌不断增长的需求来展示产品。

今年年初,PTA行业高达85%的开工率持续了一个月,加上下游因为亏损而大面积停车,导致春节后PTA的社会库存高达250万吨,相当于一个月的产量。正由于高库存打压,加之新产能释放带来的供应预期,1409合约价格最低下跌至5990元/吨。

另外一个特点就是企业结构的调整。现在在这种形势下,造成了全纺织行业的订单、利润,包括产能都向大企业集中,尤其是在棉纺行业、针织行业、服装行业更加明显。这也是一部分企业感到越来越难的一个原因。

作为新势力的英国展团也是不容小觑的力量。该展团汇聚了业内的供应商,将展出的英伦纺织品,如象征着奢华与独具匠心、复杂而华丽的印花图样和图案设计,参展商还将提供广泛的设计、尺寸、纱线、编织式样和后期加工方案,用于打造种类繁多的服装和辅料。

此后,PTA市场中的“三巨头”结成了行业联盟,PTA工厂开工率降至61%。随后PTA利润回升,PTA工厂开工率也得以短暂提升。但之后,由于PX库存处于低位,供应偏紧,PTA开工率再度下滑,PTA供应偏紧态势延续。在减产、增产、再度减产过程中,PTA社会库存于6月底下降到120万吨的水平,可流通库存甚至不足20万吨。

当然,还有一个特点就是整个行业的节能减排的形势越来越严峻。在节能方面纺织行业有了很多新的经验,但是中国和国际先进的水平还有比较大的差距。所以,中国纺织工业联合会的环资委这几年在行业里做了很多培训活动、咨询活动,这对整个行业的节能工作上有很大的促进。问题最大的在减排,尤其是污水的排放,这和整个国家的节能减排工作相类似。

此外,来自印度、印尼、日本、韩国、巴基斯坦、中国台湾和泰国的展团也将带来丰富的面辅料产品。

PX供应仍偏紧

再有一个特点就是终端的巨大转型。现在的电商也好,网上零售也好,规模越来越大,去年的全年数字还没有出来,但是测算有可能服装、服饰加上家用纺织品,在网上的零售会接近甚至超过5000亿元人民币。去年全社会的消费品零售总额是23.4万亿元,在这23.4万亿元里面大约11%是纺织品的服装、家用纺织品。那么也就是说,2.5万亿元到2.6万亿元是纺织品服装。如果网上销售超过了5000亿元,也就是说现在的终端20%都在网上卖了。所以,这一块也会造成一部分服装企业的销售方式发生重大变化。所以,去年一部分服装企业,比如运动装、面向年轻人的服装等,可能门店就关得比较快一些、多一些,因为这一部分转到网上销售应该是一些热门商品。

展区规模因需而变

如果说PTA工厂的减产引发了期价自6000元/吨到7000元/吨的反弹,那么当前的上涨行情则是由PX减产所致。亚洲地区炼厂在五六月份大规模检修,PX的原料石脑油产量下滑,5月底日本地区的石脑油库存下滑至2011年以来最低,6月略有回升,但仍远低于五年均值。由于原料短缺,PX工厂的开工率也维持在低位,中国大陆地区开工率略有上升,从6月13日最低的63%升至75%,但全亚洲地区开工率仅从70%升至74%,PX供应仍偏紧。

超乎想象的亮点

海外展区亮点频频,国内展区也不甘示弱。

中长期方向仍向下

但是,实际上去年有几个亮点是超出大家想象的,尤其是出口。去年去掉鞋帽,把整个纺织品服装的出口统计为2920亿美元,是11.24%的增长,这个数远远高于全国7.9%的增长率,这是大家没有想到的。因为前年纺织的出口增长只有3.32%,是30多年来的第二低点,而去年一下子又回升到超过11%。

本届展会国内参展商将集中展出各类正装、女装、内衣/泳装、休闲、功能运动、衬衫、牛仔等面料及服装辅料。浙江绍兴、吴江盛泽、福建长乐、福建石狮、浙江湖州、杭州萧山、浙江海宁经编园、广东西樵等地方展团也会集中展示具有代表性的集群产业产品。

PTA价格虽然大幅反弹,但中长期方向仍向下。只有过剩产能真正去除,或者说需求开始跟上产能扩张节奏,PTA的熊市格局才会逆转。而目前无论是已经过剩的PTA行业,还是略微过剩的PX行业,都在持续扩产。如果出现新产能与旧产能争夺市场份额,加大开工率,社会库存就会开始累积,随即价格就会下降。

但是,和这个出口相关的,我们希望用内需来弥补出口降低的这一部分,但是去年反而内需是下降的幅度,这也是出乎大家意料的。全国的社会消费品零售总额,去年增长13.1%,纺织只有11.7%。过去在“十二五”规划里面有一个指标,整个社会的消费品零售总额五年要翻一番,这一“番”就是这五年之内每年必须增长15%,前几年纺织基本上都是增长17%,而在全国增长17%的时候纺织大约增长19%,而现在全国降到了13.1%,而纺织又比全国降得还快,只有11.7%。这就说明在纺织品的促进内需里面我们还要做很多工作。

由于企业参展热情大幅提高、采购商增加、展会规模扩大等原因,本届展会多个展馆、展区规模均比以往有所扩大,其中不乏还有规模再创历史新高的展馆及展区,如正装面料馆和辅料展区。

我国2014年计划投产的PX产能基本已经投放完毕。亚洲地区日韩、新加坡的新PX产能大都在6—8月投放。SK和日本JX合资的100万吨/年PX新装置6月初投产,韩国SK
Energy的130万吨产能将于7月中旬开车,韩国samsung的100万吨产能和新加坡巨荣芳烃旗下80万吨产能计划于8月左右投产。由于前期检修的PX产能依旧处于停车态势,我们预估8月PX供应才会略微宽松,并出现库存累积。

关键看两头——原料和出口

正装面料馆的产品涵盖“毛精纺面料”,“毛粗纺面料”及“化纤仿毛面料”三个产品类别,此次为了给采购商提供更加精准的选择,主办方将正装面料馆中的参展商展位,根据产品类别进行了细分,明确了产品定位。

总之,目前PTA和PX均处于低位库存阶段,而只有当库存逐步累积,或者库存大幅增加的预期出现,PTA价格才会下滑。当前,PTA现货价格持稳于7500元/吨上方,PTA主流生产商的7月预报价也在7600元/吨以上,PTA期货主力合约价格处于贴水状态,说明做空的风险较大。如果PTA工厂开工率继续保持低位,则期价仍有可能继续上冲。

所以,总体来看,在去年这样的大环境下,整个纺织工业还实现了一个稳中有增这样一个局面,应该说来的非常不容易。2014年我个人认为整个行业形势仍然是以“稳”为主,稳中有变。因为我觉得2014年我们面对形势的变化可能比2013年要大、要多。

辅料展区更胜一筹,展出面积与展商总数皆创造历史新高,汇聚约600余家辅料展商,展区更加细化产品类别分区,国内知名拉链品牌全部到场,纽扣行业领军企业集中展示,商标吊牌、织带、里料衬料、蕾丝/花边等形成规模化区域,突显各类辅料的专业性。精准类别分区将为专业辅料采购商在intertextile秋冬面辅料展中真正实现辅料产品的一站式采购。

(文章来源:期货日报)

首先是我们的两头。第一是我们的原料会有变化。棉花政策大家都已经知道了,今年新的棉季上来以后,国家将对新疆给予目标补贴。所以,听到这个消息以后,很多人认为我们今年的棉花会大降,会和国际市场的价格接近一些。但是,我认为今年的棉花价格走势,可能比过去的两年更加难预测。9月份以前仍然是执行国家放储价,20400元每吨收购,现在收购得基本差不多了,80%以上现在都在国库里了,国库现在有1300多万吨的棉花,相当于我们两年的产量都在国库里。国家放储价格18000元每吨,这个价格还仍然会在今年上半年,甚至在9月份以前执行。起码这段时间棉花价格不会大降。

与此同时,泳装内衣面料展区、牛仔面料展区以及衬衫面料展区也不可小觑。除了面积增大,特色也是十足。泳装内衣面料展出的内衣面料将是全品类内衣的概念,既有打底的秋衣也有贴身的文胸,还有美轮美奂的泳装。展出的内衣面料将是内衣区的参展商实力雄厚,包括福建金港实业有限公司、福建省长乐市星辉针织有限公司等企业都将前来,他们的客户群也大都为国内一线品牌。

在今年的新棉上市以后,尽管国家不再收储了,但是国库里这1300多万吨的棉花必然要用几年的时间去消化掉它。怎么消化呢?现在国家的手段只有一个进口配额,所以消化国储棉必然和进口配额相挂钩。怎么挂钩?用什么方法挂钩?用什么价格挂钩?这都是今年的变数。所以,这一块我认为在棉花市场价格方面我们不要抱太大的希望。是会有变化的,但怎么变不好说。

跃动牛仔馆将扩大至整个展馆,并以“面料+服装”的形式展出。展出的产品包含服装、面料、设备等,基本涵盖全产业链。届时,北江纺织有限公司、浙江三森纺织有限公司等百余家国内外牛仔面料生产企业将同馆竞技。据悉,跃动牛仔馆中除了将展示的牛仔布流行趋势,还将展示牛仔产品的创新技术及信息。

第二个就是化纤。化纤的产业结构调整前几年积累下来的问题,这一两年已经陆陆续续地显现出来了。照理说像去年,棉花价格这么高企的情况下,化纤价格也应该往上抬,因为少用了棉花,必然大量用化纤。但是事实上化纤的价格还在往下走。看样子今年的化纤价格也不会抬到哪儿去,这种产业结构的调整,今年不管苦果也好,还是什么果也好,我们今年必须把它吞下去。

衬衫面料展区将有超过160家衬衫色织及印花布供应商携带产品亮相展会,参展商数较去年增加了60多家,面积较去年增长了近50%。产品包括各类全棉、混纺色织布面料,展会聚集了业内衬衫面料供应商,天津田歌纺织有限公司、浙江新乐纺织化纤有限公司、江苏占姆士纺织有限公司等行业内知名龙头企业也均悉数到场。

变化的另一头主要是市场。今年我们的出口预计会是一个比较乐观的局面。因为去年尽管对欧洲、美国、日本的本土市场我们对它直接出口的增长率并不高,我们主要是靠对欧盟的出口增长来取得我们这11%的增长,但是实际上我们出口到欧盟的这部分也都转口到欧美去了。所以,欧美的市场今年如果继续能够回升,对我们的出口是有利的。

为把展会服务提升到层次,本届展会还新设了皮革、皮草面料区,参展企业将带来更显其艺术与奢华的产品,以迎接更多时尚品牌买家,共同品鉴潮流,展示时尚风采。

变数较大的仍然是在我们的内需市场。内需市场去年就已经降到11%左右的增幅,远远低于我们的预期。刚才所说的23.4万亿元的消费品零售总额里边,城镇人口消费了20万亿元,农村人口仅仅消费了3万多亿元,而农村人口占我们现在人口比重超过40%,将近一半。农村人口和城镇人口消费比只是1∶7。所以,我认为对于我们服装、家纺类的消费品来说,不提高农村的消费水平,我们这个内需就很难上来。所以,这一块随着中央强调的城镇化的进程,随着人民生活水平的提高,我希望我们的农村人口的消费这一块能够把我们的内需拉上来一点,希望这一点能够在2014年对纺织整个的内需市场能够有所拉动。

精准定位多方共赢

不得不说的是,面料企业若想精准定位了解下游客户需求,本届展会上的商贸配对活动是个绝佳机会。据介绍,此次特邀买家包括:服饰品牌SIXTY、休闲品牌ESPRIT、男装品牌JACK
LONDON、户外品牌L.L.Bean、内衣品牌安莉芳、Nasty
Gal、Leverstyle,以及Honsin Apparel Sdn.
Bhd.。均是在国内外具有较高知名度和市场影响力的服装品牌,这些品牌来到面料展上来采购,正是看中了面料展不仅汇聚了全球优质面料企业,而且包含各种产品类别,符合他们的采购需求。

除了面料企业不容错过的商贸配对活动,展会同期还将发布2016~2017秋冬面料/辅料流行趋势,与此同时,为了给未来发展趋势提供深入见解,各种不同主题的研讨会也将于展会期间举行,来自时尚行业的专家将受邀分享时尚潮流的发展情况。此外,“中国纺织面料流行趋势发布”将在各展馆专区展示2016/17秋冬面料精品;“流行趋势研讨会”将聚集十余位国内外趋势研究专家为观众带来的潮流动向;关注纺织业与可持续发展的纺织环保会议、数码印花论坛以及潮流趋势区和各种不同主题的研讨会也将在展会期间举办。与此同时,“2015中国国际面料设计大赛”、“2015中国国际面料创意大赛”颁奖典礼也将于展会首日隆重举行。除此之外,“新技术创新空间”展区依然会继续亮相于运动功能面料馆,并全面展示近年获“纺织之光”中国纺织工业联合会科学技术奖项目。

与本届展会同期同地举办的还有中国国际服装服饰博览会、中国国际针织博览会、中国国际纺织纱线展览会、以及在上海世贸商城举办的首届中国国际非织造材料展览会暨高端论坛和中国纺织工业“走出去”交流大会。秋季联展规模空前,主办方将以的展品阵容、非富多彩的论坛活动为业内人士奉献一场2015年中国产业链更全、规格更高、展览门类更广的面料盛宴。

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